少女很樂意和保羅一起去，不過，走之前，她給保羅一個金鞭子，讓他用金鞭子擊打城堡。保羅照辦了，城堡立即變成了一個金蘋果，保羅把蘋果放進口袋，開始了搜尋。

　　他們沒走多遠，就來到囚禁第二個女孩的城堡。城堡的主人是一個長了十二個頭的龍，他把女孩從家里搶到自己的城堡里。女孩看到自己的姐姐和保羅，非常高興，她把龍的一件衣服給保羅穿，這樣，保羅就有了雙倍的力量。他剛穿上衣服，龍就回來了，決斗立即開始，這場艱難的斗爭持續(xù)了很長時間，保羅憑著自己的寶劍和那件衣服，把龍的十二個頭全部砍掉了。

　　保羅又把這座城堡變成蘋果裝進自己的口袋，和兩個女孩一起去找第三個城堡。

　　沒過多久，他們就找到了囚禁小妹妹的城堡，這女孩比兩個姐姐還漂亮。她的丈夫有十八個頭，可是，離開地下到地表去的時候，他把其他的頭留在家里，只帶了一個頭，還把它變成一個小矮人的頭的樣子。

　　當保羅得知這條可怕的龍就是自己綁在樹上的小矮人時，他恨不得馬上刺穿龍的脖子。可是，想一想那十八個頭，自己還是小心為妙。三妹送他一件絲綢衣服，這可以使他的力量增加十倍。

　　他剛穿上衣服，整個城堡就劇烈地搖晃起來，龍飛上臺階，進了大廳。

　　“朋友，我們又見面了!你忘記我了嗎?

　　我是牧童保羅，我來和你比賽摔跤，然后把你的妻子從你的魔掌中解救出來。”

　　“噢，我也很高興又見到你，”龍說，“你殺死的兩條龍都是我的兄弟，現(xiàn)在，我要用你的血為他們復仇。”說完，他走進房間，想找自己的衣服，再喝點魔酒�？墒�，那衣服已經穿在保羅身上，酒也被女孩拿走，她給保羅喝了一杯，剩下的全部倒掉了。

　　見此情景，龍有點兒害怕了，可是一會兒，他就把十八個頭都收回來，于是膽子又大起來了。

　　“來吧。”他一邊叫，一邊豎起腦袋，想把所有的頭向保羅猛撲，沒想到保羅跳到頭下面，用劍往上剁，龍的六個頭立即滾到了地上。這最強壯的六個頭掉了以后，其他的十二個頭也很快死了。保羅把城堡變成蘋果，帶著三姐妹朝著通往地面的洞口走去。

　　籃子仍然綁在繩子上，掛在空中，可是那籃子只能容得下三個女孩，保羅把她們三個先送上去，告訴她們一定要把籃子再放下來救自己�？上В�那三個朋友看到如此美若天仙的少女，早就把保羅忘了，他們直接把三個少女帶走，去了一個荒涼的地方，她們又過上了苦難的日子。而保羅覺得三個女孩太忘恩負義了，他發(fā)誓一定要報復她們。他到處尋找出口，可是一切都沒那么簡單。時間一月月過去了，他離自己的目標還是很遠，很遠。

　　后來，有一天，他經過一個獅身鷹首獸的巢穴，獅身鷹首獸不在，巢穴里全是幼崽。這時，一片帶著火的云忽然在頭頂炸開，如果不是保羅用自己的衣服遮住巢穴，那些幼崽早就被燒死了。獅身鷹首獸回家后，幼崽們把保羅的事跡告知了父親，獅身鷹首獸立即追上保羅，問保羅自己該怎樣答謝他。

　　“請你把我送上地面吧，”保羅求他。獅身鷹首獸答應了，可是，因為旅途特別漫長，他先給保羅找了些路上吃的東西。

　　“現(xiàn)在，你爬上我的后背。”獅身鷹首獸對保羅說，“我要是頭向右轉，你就切一片掛在右邊的牛肉，放進我的嘴里;要是我頭向左轉，你就從掛在左邊的桶里舀一杯酒，灌進我的嘴里。”

　　保羅和怪物向上飛了三天三夜，到第四天早上，他們到達了一個城市的地面。

　　這正好是他的朋友們住的那個城市。保羅謝過獅身鷹首獸，與他道別，獅身鷹首獸又回家去了。

　　一開始，保羅特別累，什么也不想做，只想睡覺。可是一旦恢復了體力，他便開始搜尋那三個背信棄義的朋友。當看到保羅時，他們嚇得要死，他們還以為保羅再也不會回來譴責他們了。

　　“你們知道自己的下場是什么。”保羅平靜地說，“你們再也別讓我看見。

　　滾!”他們走后，保羅從口袋里取出三個蘋果，把它們放在最美麗的地方，然后他用金鞭抽打蘋果，蘋果立即變回了三座城堡。保羅把兩座城堡分別給了兩個姐姐，另一座留給自己和最小的女孩——他的妻子，直到現(xiàn)在他們仍然住在那里。

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